Conector para o Claude
Liga o MyFinanceBook ao Claude e pergunta sobre as tuas receitas e despesas por palavras tuas, ou importa um extrato bancário carregando-o diretamente no chat. Demora cerca de um minuto, e o conector é gratuito em todos os planos.
Antes de começares
- Uma conta MyFinanceBook. Começar grátis
- Uma conta Claude. Serve qualquer plano, incluindo o Free. Nos planos Team e Enterprise, um proprietário tem primeiro de permitir o conector, em Organization settings → Connectors.
- O número de assistentes que podes ligar ao mesmo tempo depende do teu plano MyFinanceBook; consulta os planos.
Liga-o
A partir do diretório de conectores do Claude (recomendado)
- Abre o MyFinanceBook no diretório de conectores do Claude.
- Clica em Connect.
- Inicia sessão no MyFinanceBook se te for pedido, verifica o que o Claude vai poder fazer e clica em Connect.
- Voltas ao Claude, e o MyFinanceBook fica ligado.
Outras formas de ligar
Adiciona-o como conector personalizado
Abre o Claude com os dados já preenchidos, e as opções que ele seleciona por ti são as corretas: não é preciso alterá-las. Vai pedir-te que confirmes o endereço antes de ligar; é normal.
Ou adiciona-o manualmente
- No Claude, abre Customize e depois Connectors.
- Clica em Add e depois em Add custom connector.
- Cola os dois valores abaixo e clica em Add.
- Clica em Connect, inicia sessão no MyFinanceBook e aprova as permissões que te são mostradas.
Experimenta perguntar
- «Quanto gastei em alimentação no mês passado?»
- «Quais foram as minhas cinco maiores despesas em agosto?»
- «Compara as minhas receitas e despesas dos últimos três meses».
- «Como elimino uma categoria no MyFinanceBook?»
- Anexa um extrato e diz: «Importa isto para o MyFinanceBook. Mostra-me primeiro as linhas».
O Claude pode adicionar. Não pode alterar.
O Claude pode ler o teu livro de contas e acrescentar-lhe dados, mas não tem forma de alterar nem eliminar nada do que já lá está, por isso um pedido mal entendido não pode reescrever o teu histórico. As edições e eliminações continuam nas tuas mãos, no MyFinanceBook.
O teu assistente pode
- Ler as tuas transações e relatórios
- Adicionar transações
- Adicionar uma categoria
Só tu podes
- Editar uma transação
- Eliminar uma transação
- Remover uma categoria
- Alterar uma definição
- Descarregar a tua exportação
Importar um extrato através do Claude
Anexa o PDF ou CSV que o teu banco exporta e pede ao Claude que o importe. O Claude lê o ficheiro e mostra-te cada linha com uma categoria sugerida; nada é guardado até confirmares. Um extrato que já tenhas importado é detetado antes de qualquer duplicação.
Importar através do Claude é gratuito e ilimitado em todos os planos. Não gasta as importações do teu plano.
O ficheiro em si vai para o Claude ao abrigo da tua própria conta Claude e das respetivas definições; o MyFinanceBook só recebe as linhas que aprovas. Como tratamos os teus dados
Permissões e como desligar
Ao ligares, o MyFinanceBook mostra exatamente o que o Claude vai poder fazer: ler as tuas transações, categorias e relatórios; consultar taxas de câmbio; adicionar transações e criar categorias, para que as importações funcionem; e ver o endereço de email com que inicias sessão.
Podes desligá-lo a qualquer momento em Apps ligadas no MyFinanceBook, e o Claude perde de imediato o acesso aos teus dados. Também podes remover o conector no Claude.
Se algo não funcionar
- O Claude diz que não consegue importar, ou as ferramentas dele parecem desatualizadas. Desliga o MyFinanceBook no Claude, desliga-o também em Apps ligadas no MyFinanceBook e volta a ligá-lo a partir do Claude. Assim o Claude obtém as ferramentas atuais.
- A ligação é interrompida com uma mensagem sobre o limite do teu plano. O teu plano permite um número definido de assistentes ligados. Desliga um que já não uses em Apps ligadas, ou consulta os planos.
- O MyFinanceBook não está disponível na tua conta Claude do trabalho. Nos planos Team e Enterprise, um proprietário tem primeiro de o permitir.
O MyFinanceBook é independente e não é afiliado à Anthropic nem apoiado por ela.