Konektor dla Claude
Połącz MyFinanceBook z Claude i pytaj o swoje przychody i wydatki zwykłymi słowami albo zaimportuj wyciąg bankowy, przesyłając go prosto do czatu. Zajmuje to około minuty, a konektor jest bezpłatny w każdym planie.
Zanim zaczniesz
- Konto MyFinanceBook. Zacznij za darmo
- Konto Claude. Wystarczy dowolny plan, także Free. W planach Team i Enterprise właściciel musi najpierw zezwolić na konektor w Organization settings → Connectors.
- Liczba asystentów, których możesz połączyć jednocześnie, zależy od twojego planu MyFinanceBook; zobacz Plany.
Połącz
Z katalogu konektorów Claude (zalecane)
- Otwórz MyFinanceBook w katalogu konektorów Claude.
- Kliknij Connect.
- Zaloguj się do MyFinanceBook, jeśli pojawi się taka prośba, sprawdź, co Claude będzie mógł robić, i kliknij Connect.
- Wracasz do Claude, a MyFinanceBook jest połączony.
Inne sposoby połączenia
Dodaj jako konektor niestandardowy
Otwiera Claude z już wypełnionymi danymi, a opcje, które zostaną tam wybrane, są właściwe - nie trzeba ich zmieniać. Przed połączeniem pojawi się prośba o potwierdzenie adresu - tak ma być.
Albo dodaj ręcznie
- W Claude otwórz Customize, a potem Connectors.
- Kliknij Add, a potem Add custom connector.
- Wklej dwie poniższe wartości i kliknij Add.
- Kliknij Connect, zaloguj się do MyFinanceBook i zatwierdź wyświetlone uprawnienia.
Zapytaj na przykład
- „Jakie były moje wydatki na zakupy spożywcze w zeszłym miesiącu?”
- „Jakie było pięć moich największych wydatków w sierpniu?”
- „Porównaj moje przychody i wydatki z ostatnich trzech miesięcy.”
- „Jak usunąć kategorię w MyFinanceBook?”
- Dołącz wyciąg i napisz: „Zaimportuj to do MyFinanceBook. Najpierw pokaż mi wiersze.”
Claude może dodawać. Nie może zmieniać.
Claude może czytać twój rejestr i dodawać do niego wpisy, ale nie ma jak zmienić ani usunąć niczego, co już w nim jest, więc źle zrozumiana prośba nie przepisze twojej historii. Edycja i usuwanie zostają w twoich rękach, w MyFinanceBook.
Twój asystent może
- Czytać twoje transakcje i raporty
- Dodawać transakcje
- Tworzyć kategorie
Tylko ty możesz
- Edytować transakcje
- Usuwać transakcje
- Usuwać kategorie
- Zmieniać ustawienia
- Pobierać eksport
Import wyciągu przez Claude
Dołącz plik PDF lub CSV wyeksportowany z banku i poproś Claude o import. Claude odczyta plik i pokaże ci każdy wiersz z proponowaną kategorią; nic nie zostanie zapisane, dopóki nie potwierdzisz. Wyciąg zaimportowany już wcześniej zostanie wykryty, zanim cokolwiek się zdubluje.
Import przez Claude jest bezpłatny i bez limitu w każdym planie. Nie zużywa importów z twojego planu.
Sam plik trafia do Claude w ramach twojego konta Claude i jego ustawień; MyFinanceBook otrzymuje tylko zatwierdzone przez ciebie wiersze. Jak postępujemy z twoimi danymi
Uprawnienia i rozłączanie
Podczas łączenia MyFinanceBook pokazuje dokładnie, co Claude będzie mógł robić: czytać twoje transakcje, kategorie i raporty; czytać kursy walut; dodawać transakcje i tworzyć kategorie, żeby działał import; oraz widzieć adres e-mail, którym się logujesz.
W każdej chwili możesz rozłączyć Claude w Połączonych aplikacjach w MyFinanceBook, a Claude od razu traci dostęp do twoich danych. Konektor możesz też usunąć w Claude.
Jeśli coś nie działa
- Claude mówi, że nie może importować, albo jego narzędzia wydają się nieaktualne. Rozłącz MyFinanceBook w Claude, a potem także w Połączonych aplikacjach w MyFinanceBook i połącz ponownie z poziomu Claude. Claude pobierze wtedy aktualne narzędzia.
- Połączenie zatrzymuje się z komunikatem o limicie twojego planu. Twój plan pozwala na określoną liczbę połączonych asystentów. Rozłącz w Połączonych aplikacjach tego, z którego już nie korzystasz, albo zobacz plany.
- MyFinanceBook nie jest dostępny na twoim służbowym koncie Claude. W planach Team i Enterprise właściciel musi najpierw na to zezwolić.
MyFinanceBook jest niezależny i nie jest powiązany z firmą Anthropic ani przez nią rekomendowany.