Connettore per Claude
Collega MyFinanceBook a Claude e chiedi delle tue entrate e delle tue spese con parole semplici, oppure importa un estratto conto caricandolo direttamente in chat. Ci vuole circa un minuto e il connettore è gratuito con ogni piano.
Prima di iniziare
- Un account MyFinanceBook. Inizia gratis
- Un account Claude. Va bene qualsiasi piano, Free compreso. Su Team ed Enterprise, un proprietario deve prima consentire il connettore, in Organization settings → Connectors.
- Quanti assistenti puoi collegare contemporaneamente dipende dal tuo piano MyFinanceBook; vedi Piani.
Collegalo
Dalla directory dei connettori di Claude (consigliato)
- Apri MyFinanceBook nella directory dei connettori di Claude.
- Fai clic su Connect.
- Accedi a MyFinanceBook se richiesto, controlla che cosa potrà fare Claude e fai clic su Connect.
- Sei di nuovo in Claude e MyFinanceBook è collegato.
Altri modi per collegarlo
Aggiungilo come connettore personalizzato
Apre Claude con i dati già compilati, e le opzioni che seleziona per te sono quelle giuste - non serve cambiarle. Ti chiederà di confermare l’indirizzo prima di collegarsi - è normale.
Oppure aggiungilo a mano
- In Claude, apri Customize, poi Connectors.
- Fai clic su Add, poi su Add custom connector.
- Incolla i due valori qui sotto, poi fai clic su Add.
- Fai clic su Connect, accedi a MyFinanceBook e approva le autorizzazioni che ti vengono mostrate.
Prova a chiedere
- «Quanto ho speso per la spesa alimentare il mese scorso?»
- «Quali sono state le mie cinque spese più alte ad agosto?»
- «Confronta le mie entrate e le mie uscite degli ultimi tre mesi.»
- «Come si elimina una categoria in MyFinanceBook?»
- Allega un estratto conto e scrivi: «Importa questo in MyFinanceBook. Mostrami prima le righe.»
Claude può aggiungere. Non può modificare.
Claude può leggere il tuo registro e aggiungervi voci, ma non ha alcun modo di modificare o eliminare ciò che c’è già, quindi una richiesta fraintesa non può riscrivere la tua storia. Modifiche ed eliminazioni restano a te, in MyFinanceBook.
Il tuo assistente può
- Leggere le tue transazioni e i tuoi report
- Aggiungere transazioni
- Aggiungere una categoria
Solo tu puoi
- Modificare una transazione
- Eliminare una transazione
- Rimuovere una categoria
- Cambiare un’impostazione
- Scaricare la tua esportazione
Importare un estratto conto tramite Claude
Allega il PDF o il CSV esportato dalla tua banca e chiedi a Claude di importarlo. Claude legge il file e ti mostra ogni riga con una categoria suggerita; non viene salvato nulla finché non confermi. Un estratto conto già importato viene individuato prima che qualcosa venga duplicato.
L’importazione tramite Claude è gratuita e illimitata con ogni piano. Non consuma le importazioni del tuo piano.
Il file stesso va a Claude, con il tuo account Claude e le sue impostazioni; MyFinanceBook riceve solo le righe che approvi. Come trattiamo i tuoi dati
Autorizzazioni e scollegamento
Quando ti colleghi, MyFinanceBook mostra esattamente che cosa potrà fare Claude: leggere le tue transazioni, categorie e report; leggere i tassi di cambio; aggiungere transazioni e creare categorie, perché le importazioni funzionino; e vedere l’indirizzo email con cui accedi.
Puoi scollegarlo in qualsiasi momento da App collegate in MyFinanceBook, e Claude perde subito l’accesso ai tuoi dati. Puoi anche rimuovere il connettore in Claude.
Se qualcosa non funziona
- Claude dice di non poter importare, o i suoi strumenti sembrano non aggiornati. Scollega MyFinanceBook in Claude, poi scollegalo anche in App collegate in MyFinanceBook e ricollegalo da Claude. Claude scaricherà così gli strumenti attuali.
- Il collegamento si interrompe con un messaggio sul limite del tuo piano. Il tuo piano consente un numero stabilito di assistenti collegati. Scollegane uno che non usi più in App collegate, oppure guarda i piani.
- MyFinanceBook non è disponibile nel tuo account Claude di lavoro. Su Team ed Enterprise, un proprietario deve prima consentirlo.
MyFinanceBook è indipendente e non è affiliato ad Anthropic né approvato da Anthropic.