Connecteur Claude
Connectez MyFinanceBook à Claude et posez vos questions sur vos revenus et vos dépenses avec vos propres mots, ou importez un relevé bancaire en le déposant directement dans la conversation. Cela prend environ une minute, et le connecteur est gratuit avec toutes les offres.
Avant de commencer
- Un compte MyFinanceBook. Commencer gratuitement
- Un compte Claude. Toutes les offres conviennent, Free compris. Sur Team et Enterprise, un propriétaire doit d’abord autoriser le connecteur, dans Organization settings → Connectors.
- Le nombre d’assistants que vous pouvez connecter en même temps dépend de votre offre MyFinanceBook ; voir les Offres.
Le connecter
Depuis l’annuaire des connecteurs de Claude (recommandé)
- Ouvrez MyFinanceBook dans l’annuaire des connecteurs de Claude.
- Cliquez sur Connect.
- Connectez-vous à MyFinanceBook si on vous le demande, vérifiez ce que Claude pourra faire, puis cliquez sur Connect.
- Vous êtes de retour dans Claude, et MyFinanceBook est connecté.
Autres façons de connecter MyFinanceBook
L’ajouter comme connecteur personnalisé
Ouvre Claude avec les informations déjà remplies, et les options sélectionnées pour vous sont les bonnes - inutile de les modifier. Il vous demandera de confirmer l’adresse avant de se connecter - c’est normal.
Ou l’ajouter manuellement
- Dans Claude, ouvrez Customize, puis Connectors.
- Cliquez sur Add, puis sur Add custom connector.
- Collez les deux valeurs ci-dessous, puis cliquez sur Add.
- Cliquez sur Connect, connectez-vous à MyFinanceBook et approuvez les autorisations qui vous sont présentées.
Essayez de demander
- « Combien ai-je dépensé en courses le mois dernier ? »
- « Quelles ont été mes cinq plus grosses dépenses en août ? »
- « Compare mes revenus et mes dépenses des trois derniers mois. »
- « Comment supprimer une catégorie dans MyFinanceBook ? »
- Joignez un relevé et écrivez : « Importe ceci dans MyFinanceBook. Montre-moi d’abord les lignes. »
Claude peut ajouter. Il ne peut pas modifier.
Claude peut lire votre livre de comptes et y ajouter des éléments, mais il n’a aucun moyen de modifier ou de supprimer ce qui s’y trouve déjà : une demande mal comprise ne peut donc pas réécrire votre historique. Les modifications et les suppressions restent entre vos mains, dans MyFinanceBook.
Votre assistant peut
- Lire vos transactions et vos rapports
- Ajouter des transactions
- Ajouter des catégories
Vous seul pouvez
- Modifier des transactions
- Supprimer des transactions
- Supprimer des catégories
- Modifier un paramètre
- Télécharger votre export
Importer un relevé via Claude
Joignez le PDF ou le CSV exporté par votre banque et demandez à Claude de l’importer. Claude lit le fichier et vous montre chaque ligne avec une catégorie suggérée ; rien n’est enregistré tant que vous n’avez pas confirmé. Un relevé déjà importé est repéré avant que des doublons n’apparaissent.
L’import via Claude est gratuit et illimité avec toutes les offres. Il n’utilise pas les imports de votre offre.
Le fichier lui-même est envoyé à Claude, sous votre propre compte Claude et selon ses paramètres ; MyFinanceBook ne reçoit que les lignes que vous approuvez. Comment nous traitons vos données
Autorisations et déconnexion
Lorsque vous vous connectez, MyFinanceBook indique exactement ce que Claude pourra faire : lire vos transactions, vos catégories et vos rapports ; lire les taux de change ; ajouter des transactions et créer des catégories, pour que les imports fonctionnent ; et voir l’adresse e-mail avec laquelle vous vous connectez.
Vous pouvez déconnecter Claude à tout moment depuis Applications connectées dans MyFinanceBook, et il perd immédiatement l’accès à vos données. Vous pouvez aussi supprimer le connecteur dans Claude.
Si quelque chose ne fonctionne pas
- Claude dit qu’il ne peut pas importer, ou ses outils semblent obsolètes. Déconnectez MyFinanceBook dans Claude, puis déconnectez-le aussi dans Applications connectées dans MyFinanceBook, et reconnectez-le depuis Claude. Claude récupère alors les outils à jour.
- La connexion s’arrête avec un message sur la limite de votre offre. Votre offre autorise un nombre défini d’assistants connectés. Déconnectez-en un que vous n’utilisez plus dans Applications connectées, ou consultez les offres.
- MyFinanceBook n’est pas disponible sur votre compte Claude professionnel. Sur Team et Enterprise, un propriétaire doit d’abord l’autoriser.
MyFinanceBook est indépendant et n’est ni affilié à Anthropic ni approuvé par Anthropic.