Claude-Connector
Verbinden Sie MyFinanceBook mit Claude und fragen Sie in eigenen Worten nach Ihren Einnahmen und Ausgaben, oder importieren Sie einen Kontoauszug, indem Sie ihn direkt in den Chat hochladen. Das dauert etwa eine Minute, und der Connector ist in jedem Tarif kostenlos.
Bevor Sie beginnen
- Ein MyFinanceBook-Konto. Kostenlos starten
- Ein Claude-Konto. Jeder Tarif funktioniert, auch Free. Bei Team und Enterprise muss ein Inhaber den Connector zuerst erlauben, unter Organization settings → Connectors.
- Wie viele Assistenten Sie gleichzeitig verbinden können, hängt von Ihrem MyFinanceBook-Tarif ab; siehe Tarife.
Verbinden
Aus dem Connector-Verzeichnis von Claude (empfohlen)
- Öffnen Sie MyFinanceBook im Connector-Verzeichnis von Claude.
- Klicken Sie auf Connect.
- Melden Sie sich bei MyFinanceBook an, falls Sie dazu aufgefordert werden, prüfen Sie, was Claude tun darf, und klicken Sie auf Connect.
- Sie sind zurück in Claude, und MyFinanceBook ist verbunden.
Weitere Wege zum Verbinden
Als benutzerdefinierten Connector hinzufügen
Öffnet Claude mit bereits ausgefüllten Angaben, und die Optionen, die es für Sie wählt, sind die richtigen - Sie müssen nichts ändern. Vor dem Verbinden werden Sie gebeten, die Adresse zu bestätigen - das ist so vorgesehen.
Oder von Hand hinzufügen
- Öffnen Sie in Claude Customize und dann Connectors.
- Klicken Sie auf Add und dann auf Add custom connector.
- Fügen Sie die beiden Werte unten ein und klicken Sie dann auf Add.
- Klicken Sie auf Connect, melden Sie sich bei MyFinanceBook an und bestätigen Sie die angezeigten Berechtigungen.
Fragen Sie zum Beispiel
- „Wie viel habe ich letzten Monat für Lebensmittel ausgegeben?“
- „Was waren meine fünf größten Ausgaben im August?“
- „Vergleiche meine Einnahmen und Ausgaben der letzten drei Monate.“
- „Wie lösche ich eine Kategorie in MyFinanceBook?“
- Hängen Sie einen Kontoauszug an und schreiben Sie: „Importiere das in MyFinanceBook. Zeig mir zuerst die Zeilen.“
Claude kann hinzufügen. Ändern kann Claude nichts.
Claude kann Ihr Haushaltsbuch lesen und Einträge hinzufügen, aber nichts ändern oder löschen, was schon darin steht. Eine missverstandene Anfrage kann Ihre Historie also nicht umschreiben. Bearbeiten und Löschen bleiben Ihnen vorbehalten, in MyFinanceBook.
Ihr Assistent kann
- Ihre Transaktionen und Berichte lesen
- Transaktionen hinzufügen
- Eine Kategorie hinzufügen
Nur Sie können
- Eine Transaktion bearbeiten
- Eine Transaktion löschen
- Eine Kategorie entfernen
- Eine Einstellung ändern
- Ihren Export herunterladen
Einen Kontoauszug über Claude importieren
Hängen Sie das PDF oder die CSV-Datei an, die Ihre Bank exportiert, und bitten Sie Claude, sie zu importieren. Claude liest die Datei und zeigt Ihnen jede Zeile mit einem Kategorievorschlag; gespeichert wird erst, wenn Sie bestätigen. Ein bereits importierter Kontoauszug wird erkannt, bevor etwas doppelt angelegt wird.
Importieren über Claude ist in jedem Tarif kostenlos und unbegrenzt. Es verbraucht keine Importe Ihres Tarifs.
Die Datei selbst geht an Claude, unter Ihrem eigenen Claude-Konto und dessen Einstellungen; MyFinanceBook erhält nur die Zeilen, die Sie freigeben. Wie wir mit Ihren Daten umgehen
Berechtigungen und Trennen
Beim Verbinden zeigt MyFinanceBook genau, was Claude tun darf: Ihre Transaktionen, Kategorien und Berichte lesen; Wechselkurse lesen; Transaktionen hinzufügen und Kategorien anlegen, damit Importe funktionieren; und die E-Mail-Adresse sehen, mit der Sie sich anmelden.
Sie können die Verbindung jederzeit unter Verbundene Apps in MyFinanceBook trennen, und Claude verliert sofort den Zugriff auf Ihre Daten. Sie können den Connector auch in Claude entfernen.
Wenn etwas nicht funktioniert
- Claude sagt, es könne nicht importieren, oder seine Tools wirken veraltet. Trennen Sie MyFinanceBook in Claude, trennen Sie es dann auch unter Verbundene Apps in MyFinanceBook, und verbinden Sie es von Claude aus neu. Claude lädt dann die aktuellen Tools.
- Die Verbindung bricht mit einer Meldung zum Limit Ihres Tarifs ab. Ihr Tarif erlaubt eine bestimmte Zahl verbundener Assistenten. Trennen Sie unter „Verbundene Apps“ einen, den Sie nicht mehr nutzen, oder sehen Sie sich die Tarife an.
- MyFinanceBook ist in Ihrem beruflichen Claude-Konto nicht verfügbar. Bei Team und Enterprise muss ein Inhaber es zuerst erlauben.
MyFinanceBook ist unabhängig, steht in keiner Verbindung zu Anthropic und wird von Anthropic nicht empfohlen.