Conector para Claude
Conecta MyFinanceBook a Claude y pregunta por tus ingresos y gastos con tus propias palabras, o importa un extracto bancario subiéndolo directamente al chat. Se tarda alrededor de un minuto, y el conector es gratis en todos los planes.
Antes de empezar
- Una cuenta de MyFinanceBook. Empieza gratis
- Una cuenta de Claude. Sirve cualquier plan, Free incluido. En Team y Enterprise, primero un propietario tiene que permitir el conector, en Organization settings → Connectors.
- El número de asistentes que puedes conectar a la vez depende de tu plan de MyFinanceBook; consulta los planes.
Conéctalo
Desde el directorio de conectores de Claude (recomendado)
- Abre MyFinanceBook en el directorio de conectores de Claude.
- Haz clic en Connect.
- Inicia sesión en MyFinanceBook si te lo pide, revisa lo que Claude podrá hacer y haz clic en Connect.
- Vuelves a Claude, y MyFinanceBook ya está conectado.
Otras formas de conectarlo
Añádelo como conector personalizado
Abre Claude con los datos ya rellenados, y las opciones que marca por ti son las correctas: no hace falta cambiarlas. Te pedirá que confirmes la dirección antes de conectarse; es lo normal.
O añádelo a mano
- En Claude, abre Customize y después Connectors.
- Haz clic en Add y después en Add custom connector.
- Pega los dos valores de abajo y haz clic en Add.
- Haz clic en Connect, inicia sesión en MyFinanceBook y aprueba los permisos que se te muestran.
Prueba a preguntar
- «¿Cuánto gasté en alimentación el mes pasado?»
- «¿Cuáles fueron mis cinco mayores gastos en agosto?»
- «Compara mis ingresos y gastos de los últimos tres meses»
- «¿Cómo elimino una categoría en MyFinanceBook?»
- Adjunta un extracto y di: «Importa esto en MyFinanceBook. Enséñame antes las filas».
Claude puede añadir. No puede modificar.
Claude puede leer tu libro de cuentas y añadir datos, pero no tiene forma de cambiar ni eliminar nada de lo que ya hay, así que una petición mal entendida no puede reescribir tu historial. Las ediciones y eliminaciones siguen en tus manos, en MyFinanceBook.
Tu asistente puede
- Leer tus transacciones e informes
- Añadir transacciones
- Añadir una categoría
Solo tú puedes
- Editar una transacción
- Eliminar una transacción
- Quitar una categoría
- Cambiar un ajuste
- Descargar tu exportación
Importar un extracto a través de Claude
Adjunta el PDF o CSV que exporta tu banco y pide a Claude que lo importe. Claude lee el archivo y te muestra cada fila con una categoría sugerida; no se guarda nada hasta que lo confirmas. Si un extracto ya se había importado, se detecta antes de duplicar nada.
Importar a través de Claude es gratis e ilimitado en todos los planes. No gasta las importaciones de tu plan.
El archivo en sí va a Claude con tu propia cuenta de Claude y su configuración; MyFinanceBook solo recibe las filas que apruebas. Cómo tratamos tus datos
Permisos y desconexión
Al conectarlo, MyFinanceBook te muestra exactamente lo que Claude podrá hacer: leer tus transacciones, categorías e informes; consultar los tipos de cambio; añadir transacciones y crear categorías, para que las importaciones funcionen; y ver la dirección de correo electrónico con la que inicias sesión.
Puedes desconectarlo en cualquier momento desde Apps conectadas en MyFinanceBook, y Claude pierde el acceso a tus datos al instante. También puedes quitar el conector en Claude.
Si algo no funciona
- Claude dice que no puede importar, o sus herramientas parecen desactualizadas. Desconecta MyFinanceBook en Claude, desconéctalo también en Apps conectadas en MyFinanceBook y vuelve a conectarlo desde Claude. Así Claude obtiene las herramientas actuales.
- La conexión se detiene con un mensaje sobre el límite de tu plan. Tu plan permite un número determinado de asistentes conectados. Desconecta uno que ya no uses en Apps conectadas, o consulta los planes.
- MyFinanceBook no está disponible en tu cuenta de Claude del trabajo. En Team y Enterprise, primero un propietario tiene que permitirlo.
MyFinanceBook es independiente y no está afiliado a Anthropic ni cuenta con su respaldo.